A EMPRESA

  • A Pactor atua na prestação de serviços de assessoria financeira e de consultoria estratégica para empresas dos mais diversos setores do mercado brasileiro, compreendendo serviços de assessoria em fusões e aquisições e em reestruturações financeiras, avaliação econômica e financeira de empresas, planejamento de negócios, desenvolvimento de estratégia empresarial e outros serviços
  • Os sócios contam com uma extensa experiência em diversos setores, acumulada ao longo de muitos anos de trabalho em grandes bancos, empresas e consultorias internacionais, e conduzem diretamente todos os projetos da Pactor
  • Os princípios mais importantes que norteiam o nosso trabalho são:
  • Alinhamento de interesses com nossos clientes
  • Atenção às necessidades específicas de cada cliente e processo
  • Compreensão de problemas acompanhada de proposição de soluções
  • Comprometimento, independência e profissionalismo
  • Confidencialidade absoluta
  • Ética
  • Fundamentação e rigor analíticos
  • Trabalho em equipe e desenvolvimento de pessoas
  • Transparência com os nossos clientes
  • Visão do todo das empresas e dos processos

GLOBALSCOPE

  • A Pactor é membro da Globalscope (www.globalscopepartners.com), um dos principais grupos mundiais de consultoria financeira especializado em fusões e aquisições
  • Com sua ampla rede de relacionamentos, a Globalscope está presente em mais de 40 países e conta com uma rede de mais de 500 profissionais
  • Por meio da Globalscope, a Pactor tem acesso a parceiros, investidores e targets localizados nos mais importantes mercados ao redor do mundo

ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÃO
(M&A)

As atividades típicas de assessoria em negociação em processos de M&A que prestamos são agrupadas em três etapas do processo: preparação, negociação e fechamento.

Clique em cada uma etapas para maiores detalhes sobre as principais atividades típicas contempladas:.

  • Levantamento e análise de informações da empresa e do mercado
  • Avaliação econômica (valuation)
  • Identificação e prospecção de potenciais investidores estratégicos ou financeiros (sell side)
  • Identificação e prospecção de empresas alvo para aquisição (buy side)
  • Realização de contatos iniciais com potenciais investidores ou targets e negociação e assinatura de acordos de confidencialidade (NDAs)
  • Elaboração e apresentação de information memorandum e outros materiais sobre a empresa alvo e a oportunidade de investimento
Negociação de termos de carta de intenções (LOI) não-vinculante contendo os principais parâmetros da oferta, como:

  • Participação a ser adquirida
  • Preço de aquisição
  • Forma de pagamento
  • Tratamento a ser dado às potenciais contingências
  • Tratamento tributário da transação
  • Permanência ou não dos principais executivos

Negociação dos mais importantes princípios societários em caso de ofertas de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias, como:

  • Opções de venda e compra (put/call)
  • Tag along/drag along
  • Políticas de dividendos, endividamento e investimento
  • Direitos a voto, direitos a veto e matérias qualificadas

Assinatura de um memorando de entendimento (MOU)

Colaboração na coordenação do processo e no contato com investidores ou targets durante o trabalho de due diligence, conduzido e efetuado por auditores e assessores legais a serem contratados pelos investidores

Negociação, em conjunto aos advogados dos nossos clientes, de garantias e representações a partir dos pontos de atenção identificados na due diligence

Condução e acompanhamento da negociação final dos termos econômicos, societários e operacionais dos documentos definitivos até as suas assinaturas, que podem incluir, entre outros:

 

  • Contrato de compra e venda de ações/cotas
  • Acordo de acionistas/quotistas (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
  • Estatutos/contratos sociais (em caso de aquisições parciais, majoritárias ou minoritárias)
  • Contratos de trabalho dos principais gestores

Além da assessoria em fusões e aquisições, também prestamos serviços de finanças corporativas e consultoria estratégica, como:

  • Avaliação econômica de empresas
  • Reestruturação financeira
  • Alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation – PPA) e avaliação de intangíveis
  • Testes de impairment de ágio e de valor de ativos
  • Análise de viabilidade de projetos
  • Análise de estrutura e custo de capital
  • Definição de políticas de dividendos, endividamento e investimento
  • Organização e elaboração de planos de negócios
  • Desenvolvimento de estratégias empresariais
  • Definição de governança corporativa

CLIENTES RECENTES

CLIENTES E TRANSAÇÕES

 Clique em cada caixa abaixo para obter mais informações:

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da R2Tech, empresa de tecnologia financeira, na venda de uma participação para a PagSeguro, subsidiária do UOL.

Assessoria financeira exclusiva à Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service e controlada pela Bidcorp (Bidvest Group), na aquisição de uma participação majoritária da Mariusso

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Rotovic, lavanderia industrial focada em uniformes e EPIs, na venda da totalidade de suas participações na Rotovic Camaçari para a Elis.

Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios na estruturação do DataZap pelo Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo.

Assessoria financeira exclusiva aos acionistas da RealMedia Latin America, um provedor líder de soluções de marketing e tecnologia para editores e anunciantes online, na venda da totalidade de suas participações para a AppNexus

Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do Sub100.

Assessoria aos acionistas da Holomática na venda integral de seu capital social para a Gi Group

 

Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda um ativo de ensino superior presencial na região Sudeste para acionistas
de outra instituição
do setor de educação  

 

Assessoria financeira exclusiva ao Zap, portal líder no mercado imobiliário brasileiro, pertencente ao Grupo Globo, maior grupo de mídia e comunicação do país, na aquisição da totalidade do portal Pense Imóveis do Grupo RBS

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da CNT Brasil, distribuidora de tecnologia da informação referência no segmento de value added distribution (VAD), na venda da totalidade de suas participações para a Arrow

 

Assessoria à Quirinvest Empreendimentos e Agricultura S.A. na venda de seus ativos operacionais para a RADAR (Grupo COSAN)

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Irmãos Avelino, distribuidora de alimentos especializada no segmento de food service, na venda de uma participação majoritária para a Bidvest

 

Assessoria à Van Leeuwen Pipe & Tube Group na aquisição de 100% do capital da Tubexpress

 

Assessoria financeira exclusiva à Kroton na venda um ativo de ensino superior e presencial na região Centro-Oeste para acionistas de outra instituição do setor de educação  

 

 

Assessoria financeira exclusiva à Lecca Financeira na venda das operações de administração de cartão de crédito para a Senff

Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Technos Seguros na joint venture com a Admiral Seguros

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Natique, indústria de bebidas, na venda do controle da empresa para a Osborne

Assessoria financeira exclusiva aos sócios fundadores da Gesto Saúde na negociação com o fundo DGF Inova para aporte de recursos via capitalização

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da iThink, agência de marketing digital, na venda do controle da empresa para a SapientNitro

 

Assessoria à Papaiz Associados na venda de suas operações para empresas controladas por Fleury e Odontoprev

Assessoria financeira exclusiva e elaboração do plano de negócios à ABZZ, family office dos controladores da Arezzo & Co, na aquisição da Memo, rede de lojas de roupas esportivas

 

Assessoria à Puritec Ambiental na captação de dívida conversível com opção de compra de participação societária por parte de investidores privados

Assessoria à Cremer na negociação do contrato de comercialização preferencial dos produtos da Embramed e de contratos de opção de compra e de venda de participações societárias correspondentes a 100% do capital social da Embramed

Assessoria à Cremer S.A. na aquisição de ativos operacionais da Topz

Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo PH, rede de colégios e cursos pré-vestibulares, na venda da totalidade de suas participações para a Abril Educação

 

Assessoria no investimento da asset management alemã Aquila Capital na Quirinvest Empreendimentos e Agricultura

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Stan, incorporadora imobiliária, na venda de uma participação minoritária a João Alves de Queiroz Filho, empresário brasileiro e acionista controlador da Hypermarcas S.A.

Assessoria às partes na negociação de compra pela APR Seguros de 100% do capital da MA1 Corretora de Seguros Participações

Assessoria financeira exclusiva ao Banco Paulista na venda de suas operações de Financiamento de Veículos e Crédito Consignado ao Banco Fibra

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da BR3, empresa de agrobiotecnologia, na venda de uma participação minoritária para o Fundo Criatec

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Stan, incorporadora imobiliária, na venda de uma participação minoritária a João Alves de Queiroz Filho, empresário brasileiro e acionista controlador da Hypermarcas S.A.

Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Odontoserv e Adcon Administradora de Convênios Odontológicos

Assessoria financeira exclusiva à Odontoprev na aquisição da totalidade da Prontodente

Assessoria financeira exclusiva aos sócios do Grupo Volchi (Linces, Checkauto e DNA Security) na venda de uma participação majoritária para a Dekra

Assessoria aos sócios da Inpart Serviços, líder na prestação de serviços de informação para o mercado de seguros de auto, na venda da totalidade de suas participações para uma empresa da Solera Holdings

Assessoria à Cremer na aquisição da totalidade do grupo formado por Hemocat e Biamed, distribuidoras de produtos médicos hospitalares

Assessoria a Odontoprev na aquisição de 100% do capital social da Sepao Assistência Odontológica

 

Estruturação do projeto, levantamento de recursos e gestão operacional da Quirinvest, empresa que atua no setor de agronegócios, em especial no cultivo e fornecimento de cana para usinas

Assessoria à Cejen na aquisição de 100% do capital social da RioVivo, operadora da Estação de Tratamento de Efluentes Industriais de Brusque/SC

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Arezzo e da Schutz na fusão de suas empresas (Arezzo & Co) e venda de uma participação minoritária relevante para tarpon Investimentos

Assessoria aos controladores da LECCA Financeira na venda de suas operações de CDC para o Banco Fibra

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da Sunset, agência de marketing direto, na venda de uma participação majoritária para o Grupo ABC

AAssessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Providence na venda da totalidade da empresa para a Lazam MDS

Assessoria aos sócios da Central Energética Vale do Sapucaí – CEVASA na venda de participação à Cargill

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Áthos na venda da totalidade da empresa para a Willis Corretores de Seguros

 

Assessoria financeira exclusiva à MetLife, subsidiária da maior seguradora no segmento vida dos EUA, na aquisição da totalidade da SOMA Seguradora

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica

Assessoria aos sócios do Grupo Imarés na fusão com a Sonda, maior integrador de soluções de TI do Chile

Assessoria aos sócios da corretora No Risk na venda de 100% da operação para a EuroAmérica

Assessoria financeira exclusiva à MetLife, subsidiária da maior seguradora no segmento vida dos EUA, na aquisição da totalidade da SOMA Seguradora

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica

Assessoria aos sócios do Grupo Imarés na fusão com a Sonda, maior integrador de soluções de TI do Chile

Assessoria aos sócios do Libra Clube na venda da totalidade de suas participações para a MetLife

Assessoria aos sócios da Perrotti Informática na venda da totalidade de suas participações para a Structured Intelligence

Assessoria financeira exclusiva aos sócios da corretora Reali na venda da totalidade da empresa para a EuroAmérica

EQUIPE

Dario Ferreira Guarita Filho

  • Iniciou sua carreira profissional na Brasmetal, tendo participado da formação de joint ventures com Leonische Drahtwerk A.G. e C.D. Walzholz, ambos da Alemanha. Na década de 80 iniciou sua trajetória no setor de seguros na Universal Cia. de Seguros Gerais como vice-presidente e como Presidente da Finasa Seguradora, tendo atuado também como membro do Conselho de Administração em ambas e ocupado assento no Conselho da Vera Cruz Seguradora e membro do Conselho Nacional de Seguros Privados e da FENASEG
  • Atualmente permanece no setor como acionista da Miller do Brasil e da Miller Insurance de Londres, focada na área de corretagem de resseguros, tendo fundado também a Agrinvest, voltada para a originação de negócios no setor de agronegócios, e a Guarita & Associados, voltada para assessoria financeira
  • Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Mauricio Schutt

  • Profissional com mais de 25 anos de experiência na área de Corporate Finance, tendo trabalhado em empresas como PwC, Banco Bandeirantes de Investimentos, Banco Safra e Banco Chase Manhattan e tendo sido sócio fundador da VGL Finanças Corporativas
  • Além dos trabalhos de assessoria em fusões e aquisições, também conduziu outros projetos de investimentos e de consultoria financeira, como definição da política de dividendos, de endividamento e de administração do custo de capital para grandes empresas de capital aberto como Petrobrás, Cemig, CPFL e CCR
  • Graduado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), onde também cursou o CEAG com especialização em economia e finanças

Fernando Freitas

  • Consultor de empresas nas áreas de estratégia, organização e operações e desenvolvimento de negócios, tendo sido consultor e sócio da McKinsey & Company e realizado projetos para grandes empresas nacionais e multinacionais no Brasil e no exterior
  • Nos projetos realizados destacam-se os setores de telecomunicações, mineração, petróleo, siderurgia, papel e celulose, agronegócio e manufatura, além de ter sido executivo da Telefonica no Brasil nas áreas de desenvolvimento de negócios e relações institucionais
  • Graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Engenharia Industrial (MSc) e Administração de Negócios (MBA) pela Universidade de Michigan

Rodrigo Aguiar

  • Focado em reestruturação Financeira/Empresarial (turnaround) desde novembro 2015, tendo sido até esta data presidente da Tonon Bioenergia SA, em que começou em novembro 2011 e, anteriormente, Rodrigo liderou o processo de reestruturação da Infinity Bioenergy Ltd, onde também desempenhou outros papeis (CFO/IRO) a partir de 2007
  • De 1985 a 2007, desenvolveu carreira em instituições financeiras, entre elas Banco Espirito Santo, Unibanco (atual Itau BBA) e Safra
  • Formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP), fez especialização em Finanças pela University of California (Berkeley) e tem MBA do IBMEC-SP (atual Insper)

Márcio Batista Ferrazoli

  • Em sua carreira na indústria financeira teve passagens pelo Citibank, Banco Safra, Chase Manhattan Bank, BankBoston (São Paulo e Boston) e Robertson Stephens (San Francisco), onde desempenhou funções em Banco de Investimento, Banco Comercial e Tesouraria
  • Antes de tornar-se sócio da Guarita & Associados em março de 2003, ocupava o cargo de Diretor Adjunto de Fusões e Aquisições no BankBoston em São Paulo, onde desenvolveu operações em setores variados
  • Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco (USP), e obteve seu MBA na Wharton School of Business (University of Pennsylvania)

Ernani Mercadante Neto

  • Profissional com mais de 25 anos de experiência na área de corporate finance, tendo conduzido diversos trabalhos de assessoria em negociações, avaliações e reestruturações, atuou como gerente do Latin American Business Center de firma Big 4 em Nova Iorque
  • Como sócio de firma Big 4 atendeu grandes corporações e clientes como Ambev, BNDES, Bunge, Capgemini, DHL, Fedex, Mitsubishi, Nestlé, Odebrecht, Pernod Ricard, Pirelli, Positivo, Randon, Telefônica, TNT, Whirlpool, e assessorado em processos de reestruturação de dívidas
  • Graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP)

Alan Shwartzbaum

  • Profissional com mais de 10 anos de experiência nas áreas de assessoria em fusões e aquisições e consultoria estratégica em diversos segmentos, com experiências anteriores na VGL Finanças Corporativas, EuroPraxis Consulting e no Safra National Bank of New York nos EUA
  • Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), tendo recebido bolsa por mérito e todos os principais prêmios acadêmicos da instituição, dentre os melhores desempenhos acadêmicos da história da FGV-EAESP, e mestre com dupla titulação em Administração pela Global Alliance for Management Education (CEMS) na ESADE (Espanha) e na FGV-EAESP

Ericksen Viotto

  • Profissional com mais de nove anos de experiência na área financeira e consultoria, dois quais sete anos dedicados exclusivamente a assessoria em Fusões & Aquisições, consultoria, análise e suporte prático in loco, trabalhando para instituições como Control Risks e HSBC
  • Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP), tendo realizado parte de seus estudos na HEC-Paris (França) e representado a FGV-EAESP na competição de estudos de caso Scotiabank International Case Competition (Canadá). Atualmente cursa faculdade de Direito, com grande interesse em áreas relacionadas ao mercado financeiro e direito societário

Mariana Pimenta

  • Antes de se juntar ao time da Pactor, trabalhou como consultora na Endura Partners, consultoria de gestão para empresas de grande porte, associate na AgriBusiness Investimentos (atual AGBI Real Assets), private equity focado em investimentos em agronegócio no Brasil, onde atuou nas áreas de RI e de Investimentos, VBI Real Estate, private equity com foco em real estate, analista de Corporate Finance no Pine Investimentos e membro dos times de Investimentos e de RI na Prosperitas Investimentos (atual Hemisfério Sul Investimentos), private equity focado em real estate, e estagiária na Mesa de Produtos da Tesouraria do Citibank
  • Formada em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)

Vitor Pardo

  • Profissional das áreas de administração e direito, possui experiência de cinco anos em área jurídica corporativa e de private equity, tendo trabalhado em escritório de direito próprio, Bravia Capital, Trip Editora e Propaganda e também como empreendedor na área de conteúdo digital
  • Formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e em Direito pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EDESP)

Maria Eugênia Favaro

  • Previamente ao seu ingresso na Pactor Finanças Corporativas, trabalhou durante dois anos na Guarita & Associados como estagiária na área de fusões e aquisições
  • Formada em Engenharia de Produção pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo realizado parte de seus estudos na universidade Politécnico di Milano (Itália) e atualmente está cursando pós-graduação em finanças avançadas (APF – Advanced Program in Finance) no Insper

Renata Nascimento

  • Previamente ao seu ingresso na Pactor Finanças Corporativas, trabalhou na área administrativo-financeira de uma microempresa e durante seis anos na Guarita & Associados
  • Formada em Gestão Financeira e em Comunicação Digital – Audiovisual

CONTATO

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